Dona Mercedes decide preparar sua última morada, quando acaba desenterrando uma história de arrepiar, cheia de mistérios e planos escabrosos que pairam sobre a pequena e interiorana cidade de Vale Santo, onde seus habitantes dividem o ar tranquilo do lugar com as abelhas.

De suas solitárias idas e vindas ao cemitério, a portenha senhora encontra uma jovem aspirante a jornalista e uma grande amizade nasce entre as duas.