Um mago luresindo, enviado ao Varliendar para verificar a integridade da floresta negra que cresce ao redor das tumbas dos dragões, desaparece junto com a sua escolta militar e com a mãe guardiã que atua como sua guarda-costas. Ian e Gmor devem organizar uma expedição de resgate antes que as hordas de algentes consigam localizar o abrigo dos desaparecidos.