No passado, Santiago se envolveu com uma ex-escrava e o fruto dessa conturbada relação surge anos depois: um filho bastardo. Criado nas ruas de Salvador, Feral é descoberto, e torna-se a salvação financeira de uma renomada família. Desafio para o agora Sr. Santiago D’Paula e todos que se envolvem, diretamente ou não, na socialização desse filho, sem nenhuma perspectiva de tornar-se promissor, numa sociedade cheia de regras.