A procura de Isla por Pirie, seu irmão perdido, a levou até Terrabrava. A floresta pode ser um lugar traiçoeiro para um filhote de raposa, mas Isla é muito talentosa na Foxcraft, as habilidades de astúcia e esperteza conhecidas apenas pelas raposas. Mas quando escuta uma raposa pedindo ajuda, ela já não está mais sozinha... Além dos novos amigos que ela faz em sua jornada, uma cruel e misteriosa raposa assombra a floresta e tem o poder de aprisionar outros animais e fazê-los obedecer a suas ordens. Perseguida, Isla precisa confiar nas antigas raposas de Terrabrava se quiser sobreviver. Os anciãos, mestres da Foxcraft, guardam os mais valiosos segredos e talvez eles sejam a única esperança de Isla em sua busca pelo irmão.