Milki, um gatinho muito esperto, morava em Cat Town, uma cidade muito tranquila e cheia de gatos. Agora ele mora em Dog City, uma cidade enorme, habitada por nada mais nada menos do que 18 milhões de cães! Ele, a irmã Milla, o pai Lourenço e a mãe Violeta são os únicos gatos nessa metrópole e, por causa disso, enfrentam grandes desafios todos os dias! Logo no primeiro dia de aula de Milki e de Milla, as coisas começam a dar errado. De cara, os irmãos vão para a sala da diretora Bauau, que avisa: se eles não seguirem as regras, serão expulsos! Mas os problemas não param por aí. Os dias passam e Milki começa a ser atormentado por Usmo Conta-Papo, o valentão da escola, o mesmo por quem Milla se apaixona perdidamente. O quê?! Isso mesmo! Milla, uma gatinha superdócil, apaixonada pelo pior cachorro do colégio e talvez de toda Dog City!